✅ Rönesans GY Halka Arz Tarihi, RGYAS Halka Arz Detayları

✅ Rönesans GY Halka Arz Tarihi, RGYAS Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! Ak Yatırım aracılığında RGYAS Hisse Koduyla Halka arz edilecek

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	17-18-19 Nisan 2024 09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı:	135,00 TL
Dağıtım Yöntemi:	Bireysele Eşit Dağıtım
Dağıtılacak Pay:	33,357,450 Lot
Aracı Kurum: (Konsorsiyum)	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist İşlem Kodu:	RGYAS
Bist İşlem Pazarı:	Yıldız Pazar

Rönesans GY Halka Arz Özet Bilgileri

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	5,0 Milyar TL	4,2 Milyar TL	3,3 Milyar TL
Brüt Kar	3,1 Milyar TL	2,6 Milyar TL	2,2 Milyar TL

• %60-65 Finansal borç geri ödemesi.
• %5-10 İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi.
• %15-20 Maltepe Park konut yatırımı.
• %15-15 İşletme sermayesi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Şekli (Halka Arz Oransal mı, Eşit mi?)

• Sermaye Artırımı : 27.283.112 Lot
• Ortak Satışı : 6.074.338 Lot (Euro Cube Private Limited)

Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• Günlük Alım Emri Taahhüdü;  Bulunmamaktadır.
• 1 Yıl İhraççılar satış yapmayacaklar.
• 1 Yıl Ortaklar satış yapmayacaklar.
• Fiyat istikrarı:30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %25’si

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Kimin?

• Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 5% üzerinde doğrudan payı bulunan 2 ortağı vardır. Şirketin 74,24%’si Rönesans Emlak Geliştirme’ye, 21,44%’si de Euro Cube’ye aittir. Rönesans Emlak’ın ise 100% payları Rönesans Holding’e aitken, Rönesans Holding’in 90,01%’si Erman Ilıcak’ın.

RGYAS Halka Arzda Kaç Lot Düşer?

• 2.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (1755 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (1485 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (1350 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 9 Lot (1215 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 8 Lot (1080 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 7 Lot (945 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (810 TL)
• 4.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (675 TL)

Rönesans GY Kar Analizi

Tahmin 7 Lot vereceğini düşünerek hesapladığımız kar analizi grafiği aşağıda yer almaktadır.

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

• Halka arz açıklık oranı %10,08 Ek satış dahil. İskonto: %27,5
• Toplamda 33,357,450 adet lot dağıtılacaktır. Ek lot dahil
• Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzının büyüklüğü 4,5 Milyar TL olarak açıklandı.

RGYAS Halka Arzı T1-T2’ye uygun mu?

• T1-T2 Uygun DEĞİLDİR, Katılım sağlanaMAZ.

Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

• Katılım Endeksine Uygun DEĞİLDİR. (XKTUM)

Halka Arz Ek Dosyalar

• SPK Onaylı İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• İzahname Ekleri
  • Esas Sözleşme
  • 31.12.2023 Denetim Raporu
  • Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
  • Cushman & Wakefield Sektör Raporu
  • Cushman & Wakefield Bağımsızlık Beyanı
  • Hukukçu Raporu
  • Bağımsız Hukukçu Beyanı
• Gayrimenkul Değerleme Raporları
  • Karşıyaka Hilltown AVM
  • Maltepe Piazza AVM
  • Maltepe Park AVM
  • Küçükyalı Hilltown AVM
  • Optimum İzmir AVM
  • Samsun Piazza AVM
  • Optimum Adana AVM
  • Kahramanmaraş Adana AVM
  • Optimum İstanbul AVM
  • Şanlıurfa Piazza AVM
  • RönesansBiz Küçükyalı Ofis ve Okul
  • Antalya Minicity AVM
  • Ümraniye Arsa
  • Kozzy AVM
  • Ataşehir Arsa
  • TSKB’den Alınan Sorumluluk Beyanı

RGYAS Hissesi Hangi Bankalardan Alınır?

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finansbank A.Ş.
• Strateji Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Teb A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Hakkında, Ne İş Yapar?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Rönesans Grubu’nun ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket kendi yönettiği projeleri 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² alanı ile hizmet veriyor.

Şirketin portföyünde mevcutta faaliyet gösteren 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul bulunmakta. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın devam etmekte olan 1 konut projesi ile geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplamda 21 gayrimenkulu bulunmaktadır.

Şirket, gayrimenkul geliştirme sürecinin tüm aşamalarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca bağlı ortaklıkları vasıtasıyla geliştirdiği gayrimenkullerin kiralama ve yönetimini de aktif olarak üstlenmektedir.

Daha fazla halka arz haberleri için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Tavsiye niteliği taşımaz.

✅ Rönesans GY Halka Arz Tarihi, RGYAS Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar